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万科再拓海外融资渠道 宣布20亿美元中期票据发行计划

2013年7月16日,万科向市场宣布通过境外子公司设立中期票据计划,并于7月17日在香港联交所挂牌。本次计划是万科继2013年3月通过其境外子公司首次海外发行美元债券后,拓宽融资通道,丰富融资方式的又一战略举措。

中期票据计划(Medium Term Note Programme)是国际常用的融资工具之一,其具有多币种、多期限、面向多层级投资者、交易文件规范统一、融资灵活快捷的特点,是境外债务融资市场上灵活有效的融资手段。

本次万科设立的中期票据计划的规模为20亿美元或等值币种,具体发行利息、期限和币种等将在实际票据发行时确定。

本次中期票据计划评级分别为标准普尔“BBB”、穆迪“Baa3”、惠誉“BBB+”,与之前发行的美元债券评级一致,代表了国际评级机构对本计划的支持。

公司将基于本计划,根据资金需求及市场情况,灵活决定实际的发行金额和时间等,用于支持集团业务的发展。

本次发行聘请了汇丰银行、德意志银行和瑞士银行为联席安排行;参与的交易行(排名不分先后)有汇丰银行、德意志银行、瑞士银行、中国银行(香港)、星展银行、中信证券国际、工银亚洲、法国巴黎银行、摩根士丹利。(万科)

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